一、行业概况。
竹子系重要的生态、产业和文化资源,主要分布于热带和亚热带地区。我国系世界上最主要的竹产国,根据第八次全国森林资源清查结果显示,我国竹林面积共601万公顷,比第七次清查增长11.69%,竹类资源、竹林面积、竹材蓄积和产量以及竹产品对外贸易量均居世界首位,素有“竹子王国”之誉。随着科学技术的日新月异,由竹林产业延长的加工制造业也正蓬勃发展,一根竹子早已可实现从竹根、竹竿、竹叶甚至到竹粉末在内的全竹利用:竹根做根雕,竹竿制地板、家具,竹梢、竹鞭为工艺品,从竹叶提取生物保健药品中间体、抗氧化药剂,竹产业废料,包括竹屑、竹粉、竹节也可加工成竹炭系列产品。目前在我国由竹到竹制品,再到直接消费者的全产业链已初具规模,与花卉业、森林旅游业、森林食品业并称为中国林业发展四大朝阳产业。
二、行业市场规模。
竹子作为一种可再生资源,是低碳、循环的生态环境友好型和资源节约型产品的重要原料,其制品产业自上世纪70年代市场开始重点关注;80年代其产成品初步研发;90年代从国外引进相关加工技术;2000年开始走出国门,已成为中国出口商品中闪亮的焦点。近年来,我国竹产业全速起航,产业规模逐步扩大,竹子经营加工及综合利用取得重大进展,竹产业化进程明显加快。
(1)全国竹制品制造行业整体增长情况。
经过三十多年的发展,我国竹制品制造行业已迅速成长为一个充满生机和活力的市场,成为竹制品制造市场增长最快的国家之一。根据wind公布的数据,截止于2015年9月,我国大型竹制品制造行业累计企业单位数已达601家,竹制品制造行业从业人员数量同时持续走高。而2014年底其产品销量收入为6,415,830.10万元,对比2001年初432,885.14万元竹制品制造行业产品销量收入则增加了14余倍,年增长速度远超同期GDP的增长比率。同时伴随竹制品制造行业科技含量的不断提升,可攫取的竹产品利润空间进一步扩大,2012年至2015年9月行业利润总额整体趋好,如图1所示:
(2)各省竹制品制造行业份额及增长情况。
竹制品从外观设计到内在品质均不断在实现突破,我国的竹资源优势得以充分释放。根据wind公布的数据,2013年全国竹材产品销量高达151002.41万根,数量对比2004年47851.91万根增幅高达215.56%,而四川、福建、广西、云南、浙江、江西等区域成为了竹材产品销量总量扩大，2014-2013年各省份竹材产品销量分布如图2所示:2013年前七大省份的竹材产品销售量占到了竹制品销售量的86.21%,与2010年-2012年的87.06%、88.37%、89.05%的占比情况相比保持在了一个稳定水平。2013年,竹材产品销售量前七位的省份是广西、福建、云南、浙江、四川、广东、江西,较之2011年竹材产品销售量前七位省份,受气候因素影响,除四川市场份额呈大幅度下降外,其他省份占比均呈现一定程度的增长,2011年-2013年前七大省份竹材产品销售量占比如图3在竹制品绿色、自然、环保、生态等消费理念逐渐被市场所接纳的背景下,竹制品领域闸门迅速打开,其中在“毛竹之王”所在地江西省,竹林面积为1147.65万亩,占全国竹林总面积的26%。而江西竹种以楠竹居多,其叶色浓绿,竹干壁厚且竹材高大,得天独厚的资源优势为江西竹材加工业的发展夯实了基础。近年来江西省又通过企业整合、产业调整、科技创新、市场规范,使毛竹综合利用和深度加工得到了全面提高,随着全国竹材产品销量的高增长态势,稳占了一定的市场份额,2005年-2013年江西竹材产品销量如图4所示:而据江西竹产业协会统计,2014年江西竹业总产值达300亿元,比2013年246亿元增长12.2%,其中竹地板1360万平方米、竹集成材8.12亿元、竹坯板1460万平方米、竹家具12.48万件,其竹产业已逐步成为江西省、市、县工、农业发展重要的支柱产业之一。
(3)竹地板细分市场发展情况。
竹地板自上个世纪八十年代开始进入国内外消费市场以来,以硬度大、强度高、弹性好,纹理通直、结构合理、稳定性强、不易变形等优势特点受到了消费者的追捧。目前全国主要地板生产企业上千家,规模以上企业百余家,但我国竹地板与木地板、复合地板市场竞争激烈,竹地板仅约占国内地板市场份额的10%,所生产的竹地板中达60%以上出口至国外,销往40多个国家和地区,一举成为了世界主要竹地板生产出口基地。据国家林业局发布的《全国竹产业发展规划》不完全统计,2011年全国竹地板产量达77.96万立方米,其中每年江西省竹胶板产量达全国竹胶合板产量10%左右,如下图所示:
(4)竹家具细分市场发展情况。
竹家具指以原竹或竹集成材、竹人造板为基材,开发制作的家具用品。近几年来,随着竹集成材、竹重组材加工工艺技术的日趋完善,其竹材表面不仅拥有天然的致密通直的纹理,竹节错落有致,用于竹家具制造十分美观。而新型竹集成材家具讲究造型简洁明快和线条舒展流畅,追求家具功能的多元化,其设计可以与建筑设计、室内设计关系实现融合且具有承载空间整合的功能。据国家林业局发布的《全国竹产业发展规划》不完全统计,2011年我国竹家具年产量为674.85万件。其中广西、重庆、浙江、四川、湖南、江西6个省区为我国竹家具主要产区,六省产量占全国的92.02%,目前竹家具已经在国内市场树立起一批知名品牌。
行业利好因素
(1)宏观政策环境的支持有利于竹制品制造行业的稳步发展。
竹制品制造行业服务于现行所倡导的低碳环保战略的力度显著提高,是以自2005年以来,国家、地方政府有关部门相继出台了包括《关于加快推进木材节约和代用工作的意见》、《关于加快毛竹产业发展的实施意见》、《全国竹产业发展规划》以及《关于加快竹产业发展的实施意见》在内的指导意见,从产业定位到发展规划等方面都明确了各项支持措施,将促进竹制品制造行业发展提升到国家战略层面,进一步构建具有区域特色的竹产业带,培育相应拳头产品和龙头企业,其宏观政策的支持将有利于竹制品制造行业的稳步发展。
(2)环保低耗意识的提升惠及竹制品制造行业市场进一步增容。
在现行崇尚“绿色、自然、生态”的消费背景下,人们越来越注重环保低耗理念,对消费品的需求也不再仅仅局限于满足物质生活方面,而是更加注重生活的品质和环境的健康,对竹产业发展有着切实可行的现实意义。由于环境和空气质量持续下降,引起了人们对室内环境污染的关注和重视,从而使得以具有自然、健康著称的竹制品在市场上大受欢迎,逐渐成为人们的居家新宠。而竹产业也正逐渐成为全球公认集社会价值、经济价值、生态价值和文化价值于一体的绿色产业。其社会公众环保意识的增强及低耗消费理念的转变还将有效惠及竹制品制造行业市场的进一步增容。
(3)城市化进程的加速发展推动竹制品制造市场规模的不断扩大。
随着新经济和全球化浪潮的推动以及区域经济活动的日趋活跃,城市化进程使得城市居民消费需求进一步增长和升级,目前我国的城市化进程进入了中期加速发展阶段,城市化率以年均1%左右的速度增长,带来了大量的刚性需求和改善性住房需求,同时伴随而来的家具装饰市场规模也与日俱增,在城市化进程所受影响最为直接。而主打环保健康理念家具装饰市场理性有序、逐步成熟的发展行业发展态势。
2013年中国GDP增长率为7.7%,经济增速处于合理区间,但仍是创下金融危机以来新低。随着中国经济结构性的改革调整,中国GDP增速低于8%将成为新常态,而在金融危机的余波里仍可见我国竹制品制造行业的韧性。对比木材市场跌宕起伏的年增长水平,竹材市场份额稳中有升,至2012年以35.7%高增速迅速推进了市场的成长和发展。虽在2013年,林材市场进入了历经较大增长后普遍下行的困局,但对比木材市场的急剧紧缩萎靡,竹材市场仅呈略微下滑态势(见图6),可见伴随国内外经济环境的逐渐复苏和改善,竹制品制造市场在内的竹材市场将迅速打开闸门。
行业发展态势
2013年中国GDP增长率为7.7%,经济增速处于合理区间,但仍是创下金融危机以来新低。随着中国经济结构性的改革调整,中国GDP增速低于8%将成为新常态,而在金融危机的余波里仍可见我国竹制品制造行业的韧性。对比木材市场跌宕起伏的年增长水平,竹材市场份额稳中有升,至2012年以35.7%高增速迅速推进了市场的成长和发展。虽在2013年,林材市场进入了历经较大增长后普遍下行的困局,但对比木材市场的急剧紧缩萎靡,竹材市场仅呈略微下滑态势(见图6),可见伴随国内外经济环境的逐渐复苏和改善,竹制品制造市场在内的竹材市场将迅速打开闸门。
同时在当今生态环境不断恶化的情况下,维护全球生态安全、应对全球气候变暖的呼声高涨,各国对保护森林资源均提出了强烈要求。森林资源的稀缺性与经济社会发展、对木材的刚性需求的矛盾日益尖锐。为应对社会经济快速发展对森林资源需求量不断扩大的现状,竹类植物因其所有的生物学生态学属性和用途广、经济价值大等诸多特点,成为了木材资源的替代品。相比一般的速生用材林10至15年的成长速度,竹3至5年便可成材,一次造林成功,则可年年择伐,永续利用。“以竹代木”的生态效益明显,将不再是停留在概念层面。目前我国年产竹材约15亿根,相当于2300多万立方米的木材量,随着竹产业关键技术的突破和物流产业的发展,产品品种及品质得到极大的丰富和改善,生产和经营成本大幅下降,竹产品消费将完全摆脱过去区域消费的特征,更多的符合绿色、生态、环保、健康理念且性价比高的竹制品进入到消费领域,其对比木材产品的多方优势也将逐渐彰显(具体对比如表1所示),展现出了竹制品制造行业巨大的市场前景。
